Pegadaian Terbitkan Obligasi Rp 2,5 Triliun untuk Lunasi Utang Bank

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pegadaian (Persero) melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan (PUB) III tahap I tahun 2017. Dalam penawaran tersebut, perusahaan menargetkan dana sebesar Rp 2,5 triliun. 

Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi Pegadaian, Teguh Wahyono mengatakan, dana yang didapatkan perseroan 58 persennya untuk pelunasan utang bank.

"Dana yang didapat sebagaian untuk refinancing bank. Hampir semunya bank dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Ada yang Rp 800 juta, Rp 452 Juta, dan Rp 200 juta. Sisanya digunakan untuk modal kerja," ujar Teguh dalam konferensi pers di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Dalam penawaran obligasi ini, terdapat tiga seri yang diterbitkan. Seri A dengan tenor 370 hari memiliki kisaran kupon 6,45 persen-6,95 persen.

(Baca: Menteri BUMN Tetapkan Jajaran Direksi Baru Pegadaian)

Seri B dengan tenor 3 tahun memiliki kisaran kupon 7,25 persen-7,75 persen maupun Seri C dengan kisaran kupon 7,45 persen-7,95 persen.

Adapun, penentuan harga jual atau book building diselenggarakan pada 29 Agutus 2017 hingga 20 September 2017, sedangkan penawaran umum obligasi ini diselenggarakan pada 25 Agustus 2017 hingga 28 agustus 2017. 

Sementara, pencatatan obligasi ini di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 4 Oktober 2017.

"Kami menunjuk Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas dan Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam penawaran obligasi ini," pungkas Teguh. 

Sekadar informasi, Pegadaian memiliki 12 kantor wilayah, 550 cabang pegadaian, 92 cabang pegadaian syariah, 3.238 unit pelayanan cabang dan serta 510 unit pelayanan cabang syariah.