Selesaikan Kereta Bandara, KAI Terbitkan Obligasi Sebesar Rp 2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengumumkan penerbitan obligasi perdana sebesar Rp 2 triliun melalui penawaran umum obligasi I KAI 2017.

Direktur Utama KAI, Edi Sukmoro mengatakan, dengan memiliki pengalaman dan track record perusahan dari sisi manajamen operasi yang positif, pihaknya optimis penawaran umum ini akan berjalan baik.

“Kami optimis penawaran umum ini akan sukses,” ujar Edi saat acara Due Diligence Penawaran Umum Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Dari total dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi tersebut, perseroan menyatakan bahwa 55 persen akan digunakan untuk menyelesaikan proyek kereta api Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian sebesar 45 persen akan digunakan untuk pengadaan untuk peremajaan kereta api.

(Baca: Dirut Railink: Harga Tiket Kereta Bandara yang Pas Rp 100.000)

Adapun obligasi I KAI 2017 terbagi menjadi dua seri, pertama, Seri A berjangka waktu 5 tahun dengan tingkat kupon obligasi 7,25 persen - 8 persen per tahun, dan Seri B berjangka waktu 7 tahun dengan tingkat kupon obligasi 7,50 persen - 8,35 persen per tahun.

Sedangkan penjamin pelaksana emisi dalam obligasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, dan PT Danareksa Sekuritas. Tambahan informasi, obligasi ini mendapatkan peringkat AAA dari PT Pemeringat Efek Indoneaia (Pefindo).

Sementara itu, masa penawaran awal obligasi ini akan dilaksanakan pada 19 Oktober hingga 2 November 2017 dan menargetkan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 13 November 2017.

Sedangkan, untuk masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 14 November-16 November 2017 dan akan ditutup dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 November 2017 mendatang.