Antisipasi Kebutuhan Proyek Infrastruktur, BNI Bakal Terbitkan "Convertible Bond"

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyatakan bakal menerbitkan convertible bonds. Ini adalah obligasi yang dapat dikonversi guna memperkuat modal dalam memitigasi dampak sistemik apabila terjadi krisis.

Menurut Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, obligasi tersebut akan diterbitkan pada semester II 2018 mendatang. Adapun jangka waktunya akan disesuaikan dengan kondisi pasar.

"Kami lihat jangka waktunya apakah tepat, disesuaikan dengan kondisi pasar," kata Baiquni pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan BNI Rico Budidarmo menjelaskan, obligasi tersebut juga akan digunakan oleh perseroan sebagai antisipasi kebutuhan pendanaan untuk pembiayaan infrastruktur.

Baca juga : Berhasil Turunkan Kredit Bermasalah, Ini yang Dilakukan BNI

Ini sejalan dengan komitmen BNI mendukung pembangunan proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

Sektor infrastruktur sendiri, imbuh Rico, merupakan salah satu penopang pertumbuhan kredit BNI untuk tahun 2018. Tahun ini, perseroan menargetkan pertumbuhan kredit berkisar antara 15 hingga 17 persen.

Sementara itu, ketentuan terkait penerbitan convertible bond diwajibkan bagi bank sistemik. Ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi bagi Bank Sistemik.

Dalam POJK itu, batas akhir bagi bank sistemik dalam menerbitan obligasi yang dapat dikonversi menjadi modal adalah hingga akhir tahun 2018 ini. Kewajiban kepemilikan instrumen utang tersebut harus dipenuhi paling lambat 18 bulan sejak rencana aksi diterima oleh regulator.

Convertible bond diharapkan dapat memperkuat ketahanan permodalan bagi bank-bank sistemik. Ini pula bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya krisis.