Saham Perdana Dyandra Ditawarkan Rp 315-Rp 415 Per Lembar

Jakarta, Kompas - Korporasi penyelenggara jasa pertemuan, insentif, konferensi, dan ekshibisi (meeting, incentive, conference, and exhibition/MICE), PT Dyandra Media International Tbk, menawarkan harga saham perdana di kisaran Rp 315-Rp 415 per saham. Dengan total penawaran 1,282 miliar saham baru atau 30 persen dari modal disetor setelah penawaran saham perada, perseroan berpotensi meraih maksimal Rp 532,030 miliar.

Direktur PT Mandiri Sekuritas Donny Arsal menyatakan, saham perdana Dyandra dapat menjadi pilihan investor karena industri MICE terintegrasi yang dikembangkan perseroan. Ia menyebut integrasi Dyandra itu unik dengan padanan industri sejenis di tingkat internasional. Dyandra akan menjadi perusahaan pertama di bidang MICE di Asia Tenggara yang mencatatkan sahamnya di bursa saham.

”Harga yang ditawarkan itu memberi ruang terbuka yang saling menguntungkan bagi investor dan emiten,” kata Donny dalam paparan publik penawaran saham perdana (initial public offering/IPO Dyandra di Jakarta, Selasa (19/2). Selain PT Mandiri Sekuritas, bertindak sebagai penjamin emisi IPO Dyandra adalah OSK Nusadana Securities Indonesia. Hadir Presiden Komisaris Dyandra Jakob Oetama dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar. Dyandra adalah salah satu anak perusahaan Kompas Gramedia. Tampil dalam presentasi, Komisaris Dyandra yang juga CEO Kompas Gramedia Agung Adiprasetyo, Presiden Direktur Dyandra Lilik Oetama, dan Direktur Operasional Dyandra Danny Budiharto.

Menurut Agung, sebuah usaha dibangun tidak untuk 1-2 generasi, tetapi sampai langgeng. IPO Dyandra dilakukan untuk menuju kelanggengan itu. Ia mengungkapkan kemungkinan beberapa anak perusahaan nonmedia Kompas Gramedia melantai di bursa. Lilik mengungkapkan, 67 persen dana hasil IPO digunakan untuk pengembangan usaha, 24 persen untuk pelunasan utang, dan 9 persen untuk modal kerja. Dyandra fokus mengembangkan dua bisnis utama, yakni gedung konvensi dan perhotelan. Dilakukan perluasan Bali Nusa Dua Convention Center, Indonesia International Expo, dan Makassar International Convention Center. Tanda efektif IPO ditargetkan didapat 13 Maret, penawaran umum 15, 18, dan 19 Maret 2013, dan pencatatan saham 25 Maret 2013. (BEN)