BTN Kembali Terbitkan EBA-SP BTN04 Senilai Rp 2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bekerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menerbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP SMF-BTN04).

EBA-SP SMF-BTN04 yang dicatatkan di pasar modal ini bernilai Rp 2 triliun.

EBA-SP SMF-BTN04 merupakan salah satu instrumen investasi yang didasari sekurtitasi aset KPR. 

Baca juga : BTN Berikan Fasitas KPR ke Karyawan Lion Air Group

Pada transaksi ini, SMF berperan sebagai penerbit, arrangger, dan pendukung kredit.

Sementara, Bank BTN berperan sebagai kreditur asal dan penyedia jasa (servicer), serta Bank BRI sebagai wali amanat dan Bank Kustodian.

EBA-SP SMF-BTN04 ini mendapatkan rating IdAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Efek ini mengandung aset Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) non subsidi sebanyak 18.728 unit.

"Rencananya, hasil sekuritiasi ini akan digunakan untuk pembiayaan perumahan guna menyukseskan Program Satu Juta Rumah," ujar Direktur Utama Bank BTN Maryono di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (9/3/2018).

EBA-SP SMF-BTN04 diterbitkan dalam beberapa seri.

EBA seri A1 senilai Rp 700 miliar. Kemudian EBA seri A2 senilai Rp 1,124 triliun dan EBA seri B senilai Rp 176 miliar.

Suku bunga masing-masing ditetapkan untuk Seri A1 suku bunga 7 persen dan Seri A2 suku bunga 7,5 persen.

EBA-SP seri A ini mendapatkan rating id AAA.

Maryono mengatakan, EBA-SP ini adalah yang keempat bagi Bank BTN.

Meski demikian produk EBA-SP merupakan produk EBA adalah produk yang kesebelas kalinya dilakukan melalui sekuritisasi.

"Produk ini sangat oleh investor karena merupakan produk investasi yang aman dan menguntungkan dengan agunan aset KPR yang nilainya terus naik," jelas dia.

Sekadar informasi, Bank BTN sudah menginisiasi transaksi Sekuritisasi KPR sejak 2009.

Total sekuritisasi KPR yang telah diterbitkan sampai dengan saat ini dengan skema KIK EBA maupun EBA SP mencapai Rp 9,65 triliun.