JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (ATPI) akan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pertengahan Mei 2018.

Untuk itu, ATPI akan menawarkan 15 persen sahamnya melalui Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering ( IPO) selama periode 7-9 Mei 2018.

Adapun pencatatan saham ATPI tersebut baru akan dilakukan pada 15 Mei mendatang.

"Kami telah menyampaikan pernyataan pendaftaran penawaran umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Maret 2018 dan OJK telah memberikan pernyataan pra-efektif pada 6 Apri 2018 bahwa perseroan akan melepas saham baru sebanyk-banyaknya 15 persen dari modal disetor dan ditempatkan penuh," jelas Presiden Direktur ATPI Indra Baruna, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (11/4/2018).

Kini, Perseoran dan penjamin pelaksana emisi yakni Mandiri Sekuritas dan Danareksa Sekuritas tengah mengkaji dan menghitung guna mendapatkan harga yang wajar.

Sebanyak 75 persen hasil IPO disebut Indra bakal digunakan untuk memperkuat modal ATPI dalam mengembangkan bisnis. Sedangkan 25 persen sisanya untuk peningkatan penyertaan modal pada Tugu Reasuransi Indonesia.

Indra memperkirakan tanggal efektif IPO dari OJK dapat diperoleh pada 4 Mei 2018. Adapun masa penawaran awal atau book building adalah selama 11–23 April 2018.

Kemudian penjatahan pada 11 Mei 2018 dan distribusi saham secara elektronik serta pengembalian uang pesanan pada 14 Mei 2018.

Untuk saat ini, saham ATPI dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) sebesar 65 persen, PT Sakti Laksana Prima 17,60 persen, Siti Taskiyah sebesar 12,15 persen, dan Mohamad Satya Permadi sebesar 5,25 persen.

"Setelah pelaksanaan IPO, struktur kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi PT Pertamina (Persero) sebesar 55,25 persen, PT Sakti Laksana Prima sebesar 14,96 persen, Siti Taskiyah sebesar 10,33 persen, Mohamad Satya Permadi dengan 4,46 serta masyarakat sebesar 15 persen," ungkap Indra.

Kemudian, sebagai bagian dari IPO ini, Perseroan bakal mengalokasikan sebanyak-banyaknya 5 persen dari saham yang ditawarkan untuk Program ESA (Employee Stock Allocation).

Indra meyakini bahwa tahun ini menjadi momen pas bagi perusahaan yang dipimpinnya untuk melantai karena kondisi kondisi ekonomi makro maupun industri asuransi mulai menunjukkan perbaikan.

"Meski masih menghadapi tantangan, kinerja Perseroan pun tetap solid dan mulai membaik. Kami melihat saat ini merupakan momentum yang pas bagi Perseroan untuk melantai di bursa,” terang Indra.

Sementara itu, di tengah kondisi perekonomian yang masih cukup menantang, Perseroan tetap mampu mencatat kinerja positif. Sepanjang 2017, Perseroan membukukan pendapatan premi neto konsolidasi sebesar 165,43 juta dollar AS atau naik 282 persen dibanding tahun sebelumnya hanya sebesar 43 juta dollar AS.

“Kenaikan pendapatan premi neto ini karena kebijakan peningkatan retensi secara selektif pada account yang memiliki risiko relatif baik yang dilakukan Perseroan dan dikonsolidasikannya PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugu Re) dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan sejak Maret 2017,” sambung Direktur Keuangan dan Jasa Korporat ATPI M Syahid.

Secara konsolidasi, hasil underwriting Perseroan naik 113 persen dari 29 juta dollar AS menjadi 62 juta dollar AS dengan kontribusi hasil underwriting dari induk perusahaan sebesar 36 juta dollar AS atau meningkat 35 persen dari sebelumnya hanya 27 juta dollar AS.

Sedangkan untuk hasil investasi induk perusahaan mengalami peningkatan sebesar 16 persen dari 12 juta dollar AS menjadi 14 juta dollar AS dan secara konsolidasi tercatat sebesar 31 juta dollar AS dari sebelumnya 72 juta dollar AS.

Syahid menambahkan, kenaikan hasil underwriting yang cukup besar itu merupakan dampak dari kebijakan Perseroan yang semakin selektif dalam memilih risiko.

"Pada 2016, kami melakukan revaluasi aset agar aset dan ekuitas Perseroan dapat mencerminkan nilai yang sesungguhnya mengingat Perseroan memiliki anak perusahaan yang memiliki aset properti yang cukup besar, sehingga hasil investasi naik signifikan” tuntas Syahid.