Perluas Jaringan, XL Axiata Tawarkan Obligasi dan Sukuk

Kompas.com - 13/09/2018, 14:00 WIB
Direktur Utama XL Axiata Dian Siswarini dan Direktur Keuangan Mohamed Adlan di Jakarta, Kamis(13/9/2018). Kompas.com/Mutia FauziaDirektur Utama XL Axiata Dian Siswarini dan Direktur Keuangan Mohamed Adlan di Jakarta, Kamis(13/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT XL Axiata Tbk melakukan penawaran awal (bookbuilding) dua penawaran umum baru untuk Obligasi (PUB I Obligasi) dan Sukuk Ijarah (PUB II Sukuk).

Keduanya adalah Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target dana masing-masing sebesar Rp 5 triliun. Untuk penawaran awal tahun 2018, nilai penerbitan untuk obligasi dan sukuk masing-masing sebesar Rp 1 triliun.

Direktur Keuangan XL Axiata Mohamed Adlan menjelaskan, dana yang didapatkan dari proram PUB I 2018 dan PUB II Sukuk akan digunakan untuk belanja modal (capex), baik ekspansi jaringan di Jawa dan luar Jawa, serta menambah kapasitas serta kualitas layanan.

"Peruntukan dana ini akan digunakan untik belanja modal terutama dari segi ekspansi network di Jawa dan di luar Jawa serta ekspansi sekaligus menambah kapasitas dan kualitas jaringan di area Jawa," jelas Adlan ketika memberikan penjelasan kepada awak media seusai Public Expose, Kamis (13/9/2018).

Selain itu, sebagai salah satu upaya untuk memperdalam distribusi Obligasi dan Sukuk tersebut ke semua jenis investor maka ditawarkan dengan 5 seri dengan tenor mulai dari 370 hari hingga 10 tahun. Pangsa pasar yang disasar adalah bank serta asset management untuk tenor pendek, serta perusahaan asuransi dan dana pensiun untuk tenor panjang.

"Untuk penawaran masing-masing struktur baik konvensional maupun sukuk kami tawarkan 5 seri. Seri A 370 hari kalender, kemudia seri B untuk 3 tahun, seri C dengan tenor 5 tahun, seri D untuk 7 tahun dan E untuk tenor 10 tahun," jelas Adlan.

PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah yang baru ini dipercaya akan menjadi alternatif pendanaan serta memungkinkan untuk membangun portofolio utang yang lebih kuat.

Pada penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah kali ini, XL Axiata menunjuk PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead Underwriters).

XL Axiata akan melaksanakan bookbuilding pada 13-27 September 2018, dan menargetkan untuk melakukan Penawaran Umum pada 9-11 Oktober 2018, serta dapat mencatatkan Obligasi dan Sukuk ini pada Bursa Efek Indonesia pada pertengahan Oktober 2018.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Bakal Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Merosot 20 Dollar AS, Harga Emas Turun ke Level Terendah 11 Bulan

Merosot 20 Dollar AS, Harga Emas Turun ke Level Terendah 11 Bulan

Whats New
Sri Mulyani Sebut Tingkat Konsumsi 30 Persen Penduduk Termiskin RI Sudah Berangsur Pulih

Sri Mulyani Sebut Tingkat Konsumsi 30 Persen Penduduk Termiskin RI Sudah Berangsur Pulih

Whats New
Pemerintah Pastikan Tarif Listrik hingga Juni 2021 Tidak Naik, Ini Rinciannya

Pemerintah Pastikan Tarif Listrik hingga Juni 2021 Tidak Naik, Ini Rinciannya

Whats New
Mau Bisnis Makanan? Simak Dulu 7 Tips Ini

Mau Bisnis Makanan? Simak Dulu 7 Tips Ini

Smartpreneur
[POPULER MONEY] Tarif Listrik PLN Periode April-Juni 2021 |  Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

[POPULER MONEY] Tarif Listrik PLN Periode April-Juni 2021 | Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

Whats New
Di Depan Ratu Belanda, Sri Mulyani Paparkan Masalah Kesenjangan Akses Keuangan Perempuan RI

Di Depan Ratu Belanda, Sri Mulyani Paparkan Masalah Kesenjangan Akses Keuangan Perempuan RI

Whats New
Contoh Daftar Riwayat Hidup dengan Format yang Baik dan Benar

Contoh Daftar Riwayat Hidup dengan Format yang Baik dan Benar

Work Smart
Amankan Pasokan Bawang Merah Saat Lebaran, Sang Hyang Seri Gandeng PT Alami Orion Agrotama

Amankan Pasokan Bawang Merah Saat Lebaran, Sang Hyang Seri Gandeng PT Alami Orion Agrotama

Whats New
Simulasi KPR di 4 Bank BUMN, Mudah dan Akurat

Simulasi KPR di 4 Bank BUMN, Mudah dan Akurat

Spend Smart
Bisnis Resto Terempas, Virtual Dining Concept Sebuah Solusi?

Bisnis Resto Terempas, Virtual Dining Concept Sebuah Solusi?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tips Membeli Rumah Pertama | Aspek Penting Membangun Tangga di Hunian Kecil | Mengenali Tanda Serangan Rayap di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Tips Membeli Rumah Pertama | Aspek Penting Membangun Tangga di Hunian Kecil | Mengenali Tanda Serangan Rayap di Rumah

Rilis
Ekonom: Kalau Enggak Mau Kebanjiran Impor, Jangan Ikut Kerja Sama Dagang!

Ekonom: Kalau Enggak Mau Kebanjiran Impor, Jangan Ikut Kerja Sama Dagang!

Whats New
Waskita dan HK Siap Lepas Ruas Tol yang Dikelola untuk LPI

Waskita dan HK Siap Lepas Ruas Tol yang Dikelola untuk LPI

Whats New
BGR Logistic Gandeng KAI untuk Optimalkan Layanan Logistik dan Pergudangan

BGR Logistic Gandeng KAI untuk Optimalkan Layanan Logistik dan Pergudangan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X