JAKARTA, KOMPAS.com - PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum menerbitkan obligasi global (global bond) senilai 4 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 58 triliun (kurs 14.500 per dollar AS).
Seperti dikutip dari Nasdaq.com , hasil dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk mendanai akuisisi saham mayoritas PT Freeport Indonesia.
Inalum menjual obligasi dalam empat seri yakni sebesar 1 miliar dollar berjangka 3 tahun dengan imbal hasil 5,2 persen, 1,25 miliar dollar AS berjangka 5 tahun dengan imbal hasil 5,7 persen.
Selanjutnya obligasi 1 miliar dollar berjangka 10 tahun dengan imbal hasil 6,5 persen, dan 750 juta dollar berjangka 30 tahun dengan imbal hasil 6,7 persen.
Baca juga: Inalum Targetkan Divestasi Freeport Rampung Desember 2018
Obligasi diharapkan mendapatkan peringkat BAA2 oleh Moody's dan BBB- oleh Fitch.
Pada Juli 2018, Freeport setuju melepas 51 persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia senilai 3,85 miliar dollar AS.
Hal itu sekaligus mengakhiri masalah berkepanjangan antara Freeport dengan pemerintah Indonesia terkait kepemilikan saham mayoritas di perusahaan tambang tersebut.
Sementara itu dalam akun intagram pribadinya, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sedikin memajang foto bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan pejabat Kementerian BUMN terkait penerbitan obligasi global itu.
"Just after closing a $4 bio global bond deal lage evening in New York. Ready to go back home after 10 grueling days," tulis Budi
Saat dihubungi Kompas.com, Budi mengatakan masih dalam perjalanan ke Indonesia. Ia membenarkan foto yang ia pampang itu. Namun Budi masih enggan bicara terkait penerbitan obligasi tersebut.
Baca juga: Senyum Lepas Para Menteri saat RI Kuasai 51 Persen Saham Freeport...
