5 Bank Ini Paling Rentan Terpapar Krisis Turki

MILAN, KOMPAS.com - Krisis mata uang Turki menimbulkan ancaman bagi bank-bank Eropa yang memiliki eksposur bisnis di negara tersebut. Kurs lira yang jatuh bakal menekan kinerja bank-bank tersebut.

Mengutip Reuters, di antara bank-bank Eropa, ada lima bank yang paling rentan terpapar saat mata uang Turki jatuh bebas.  Kelima bank tersebut yakni  BBVA (Spanyol), UniCredit (Italia), BNP Paribas dari Prancis, bank asal Belanda ING, serta HSBC, bank dari Inggris.

Analis melihat dalam skenario terburuk - yang mereka anggap tidak mungkin untuk saat ini -, bank-bank tersebut akan terpaksa menghapus sepenuhnya operasi lokal mereka atau keluar dari Turki.

Tetapi masalah Turki telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor bahwa gejolak pasar keuangan bakal menyebar ke negara-negara berkembang lain atau bahkan ke Italia, yang sedang menghadapi keputusan kunci atas anggaran dan peringkat kredit.

Baca juga: Sebabkan Kurs dan Saham Asia Anjlok, Apa yang Terjadi di Turki?

Berikut ringkasan dari eksposur lima bank di Turki dan perkiraan analis soal kemungkinan dampak krisis Turki:

1. BBVA
Institusi keuangan asal Spanyol ini menguasai 49,9 persen saham di bank Turki, Garanti Bank, setelah menaikkan kepemilikannya pada Februari tahun lalu. Garanti Bank  memiliki nilai buku 4,4 miliar euro atau setara 5 miliar dollar AS untuk BBVA, dan memiliki aset senilai 84 miliar dollar AS per 30 Juni 2018

Garanti Bank menyumbang sekitar 13 persen laba grup BBVA. Deutsche Bank memperkirakan dari skenario paling buruk krisis Turki,  akan menghapus sekitar 12 persen ekuitas grup BBVA.

Analis di JPMorgan Cazenove pada Jumat pekan lalu, memangkas estimasi laba  per saham (EPS) tahun 2019-2020 untuk BBVA sekitar 6 persen. Ini setelah memperhitungkan pelemahan lebih lanjut lira dan meningkatnya kerugian kredit bagi perbankan Turki di tengah pertumbuhan yang lebih lambat.

BBVA mengaku  merasa nyaman dengan kepemilikan sahamnya di Garanti Bank. BBVA juga merasa memiliki pengalaman hebat dalam mengelola bisnis di negara-negara berkembang yang bergejolak dengan skema yang membuat setiap unit sepenuhnya bertanggung jawab atas modal sendiri dan manajemen likuiditasnya. Skema ini untuk mencegah transfer likuiditas dari perusahaan induk ke anak perusahaan grup tersebut.

BBVA juga mempertahankan kebijakan lindung nilai mata uang yang hati-hati untuk menekan volatilitas rasio modal inti grup dan membatasi dampak apa pun pada laba. Hitungan BBVA,  setiap penurunan 10 persen lira akan memangkas 2 basis poin dari rasio modal inti BBVA.

2. UNICREDIT
Bank terbesar di Italia ini memiliki sekitar 40 persen saham Yapi Kredi, bank terbesar keempat Turki, melalui perusahaan patungan lokal.

Deutsche Bank memperkirakan, dalam skenario terburuk krisis Turki akan menurunkan 4 persen ekuitas UniCredit. Namun, analis JPMorgan Cazenove justru melihat peningkatan 59 basis poin modal inti UniCredit dalam hal penghapusan utang berkat kebijakan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) yang lebih rendah.

Broker memotong perkiraan EPS tahun 2019/2020 untuk UniCredit sekitar 3 persen karena efek situasi Turki.

Seorang juru bicara  UniCredit mengatakan, merujuk pada laporan keuangan semester I 2018, Yapi Kredi menyumbang 2 persen pendapatan grup. Setiap penurunan 10 persen lira akan memotong 2 basis poin rasio modal inti.

3. ING
Bank asal Belanda memiliki anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki di negara ini, ING Turki. Analis Deutsche Bank memperkirakan, dalam skenario terburuk akan memukul 4 persen nilai buku ING karena hilangnya ekuitas serta pendanaan intra-grup.

JPMorgan Cazenove melihat penurunan hingga 87 basis poin dari modal inti ING di bawah skenario ekstrem karena eksposur pendanaan intragroup yang besar. ING tidak menanggapi permintaan untuk komentar soal ini.

4. BNP PARIBAS
Grup keuangan asal  Prancis ini menguasai 72 persen saham Economy Bank of Turkey, sebagian melalui perusahaan patungan lokal.

Analis Deutsche Bank memperkirakan bisnis di Turki menyumbang sekitar 2,5 persen laba sebelum pajak BNP Paribas. Dalam skenario terburuk krisis Turki, BNP Paribas akan kehilangan 1,7 persen nilai buku bersihnya.

Seseorang yang dekat dengan BNP Paribas seperti dilansir Reuters mengatakan eksposur grup BNP ke Turki sangat terbatas, hanya sekitar 2 persen dari total pinjaman bank.

Menurutnya, Economy Bank of Turkey didanai secara lokal dengan deposito dan ekuitas, serta merupakan bank yang dikelola bagus dengan laba  sehat.

5. HSBC
Grup perbankan Inggris ini mengoperasikan HSBC Turki di negara tersebut. Perkiraan Deutsche Bank, HSBC akan kehilangan sekitar 400 juta dollar AS atau 0,3 persen dari total ekuitas grup dalam skenario terburuk krisis Turki.  (Khomarul Hidayat)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Inilah bank-bank yang paling rentan terpapar krisis Turki